Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. После провала одной из операций, где погиб его напарник, Николай убежден: в их рядах есть предатель. Однако вместо поисков правды его отстраняют от службы.
Чтобы вычислить изменника, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро понимает: эта работа не менее опасна, чем прежняя. Браконьеры, контрабандисты и черные археологи — далеко не все угрозы. Николай узнает, что его предшественники либо бесследно исчезли, либо были убиты.
