Гора Кунлун — место, где сходятся три реальности. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается за луной, её защита слабеет. В этот миг древние демоны стремятся вырваться из своего плена и проникнуть в мир людей. Небеса отправляют Чжун Куя, своего самого преданного воина, чтобы он остановил хаос. Ему удаётся одолеть ужасного дракона Пуду, но это лишь начало.
Тьма не сдаётся. Она ищет новые пути, овладевая душами ничего не подозревающих людей. Лишь Чжун Куй и те, кто верит в его дело, способны дать отпор. Их борьба — единственное, что стоит между демонами и гибелью всего живого.