Маршал Василевский собирает командиров в штабе Красной Армии. Задача сложная — уничтожить химический завод японцев в Маньчжурии и не дать подорвать склады с оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает поезд с солдатами. Среди них — разведчики, которым предстоит отыскать объект. В группе сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, в прошлом студент-востоковед.
Чтобы выяснить, где находится завод, разведвзвод должен пробраться в Харбин и встретиться с агентом по кличке Рыбак. К операции подключают Журавлёва — опытного разведчика, у которого свои счёты с генералом Исимурой. Десять лет назад тот убил его семью. Теперь Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают химическое оружие на пленных. Журавлёв и японский генерал сходятся в последней схватке: Исимура готов взорвать подземные хранилища, похоронив всё вокруг.
