1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но праздничную суету омрачает страшное происшествие. Найден убитым местный дворянский лидер — Нефедьев, чьё состояние и влияние казались нерушимыми. Расследование поручают опытному сыщику Алексею Лыкову, который быстро понимает: за этим преступлением кроется нечто пугающее.
С каждым новым шагом Лыков погружается в мир, где сталкивается с жестокостью, превосходящей его худшие ожидания. Цена правды оказывается высока — ради победы ему придётся рискнуть всем, что у него есть. Даже если это означает потерять себя.
