Константин Логов всегда держал дистанцию — ни друзей, ни личной жизни, только работа. Начальство ценит его за это, доверяя запутанные дела, которые он разматывает как клубок ниток. Но в этот раз всё иначе. В тихом районе появился жестокий убийца, и следы то ли зверя, то ли человека заводят в тупик.
Местные шепчутся о русалках с когтями, но Костя не верит в сказки. Его внимание привлекла Оксана — милая, странная девушка, в которую он невольно влюбляется. Чем больше он копает, тем меньше понимает: она жертва, свидетель или что-то куда страшнее?